ご挨拶
ファイナンシャルプランナー（FP）として、約10年間、お客様の経済的な不安や悩みのご相談を承ってきました。
最適解は人それぞれ違うのに…それなのに全てを『保険』に落とし込み、『保険』で解決しようとするFP事務所や保険代理店が圧倒的に多いのが現状です。FPも『お金の専門家』として仕事している以上は、収益を得ることは大切なことですが、収益を得るツールとして『保険』だけに頼ってしまうのは、お客様の不利益になる可能性もあります。
『自らの利益にならないかもしれないけれども、選択可能な組み合わせで最適解をご提案する』
そんなFPになれるように、このたび独立してFP会社を立ち上げました。
会社である以上は、新しいお客様とお付き合いを始めることは、とっても大切です。
でもそれと同じくらい、もしかしたらそれ以上に、いままで信頼いただいたお客様のことが大切です。
FPとして信頼いただき、長くお付き合いいただけるFP事務所を目指していきます。
F&i イニシアチブ合同会社
代表社員 上田俊朗